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四大产品体系
财富管理业务系统
财富管理公司一站式业务管理系统
• 支持私募基金、信托计划、资管计划、有限合伙、私募债等多种产品类型管理
• 支持平台、机构、理财师、客服、平台员工等多类型组织管理
• 助力合规，拥抱监管要求，合规前行
私募基金管理人业务系统
面向财富管理行业全供应链提供系统支持
• 支持认申赎转续等多种交易类型管理
• 支持存续期间定期／临时信息披露，协会公示信息的自动获取
移动销售执业工具
理财师的高效移动执业工具
• 理财师的移动工具箱，随时随地报业绩、查产品、看绩效
• 理财师的智能营销工具，分享获客，发展客户更容易
• 理财师的客户管理工具，让你更懂你的客户
客户会员服务体系
精细化运营，提升客户粘性
• 专属定制面向高净值客户的会员服务体系，提升客户粘性
• 打造全方位私人银行服务生态体系，提升品牌形象
产品功能
财富管理业务系统
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• 业绩管理
私募基金管理人业务系统
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移动销售执业工具
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客户会员服务体系
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三大专属服务
全套售前培训，售后专人对接
定制化开发服务 免费建网站服务
灵活部署服务
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